La ley define la legítima como “la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberlos reservado la ley a determinados herederos, llamados por ello herederos forzosos”.

La legitima

La existencia de estos legitimarios o herederos forzosos, supone un límite a la facultad de testar del causante, puesto que sus disposiciones testamentarias deberán respetar siempre el sistema de legítimas legalmente establecido, sin poder privar a nadie de la legítima (salvo causa de desheredación) ni dejarle menos de lo que le corresponde.

En el citado sistema de legítimas, están reconocidos como herederos forzosos las siguientes personas:

• Los hijos y descendientes, respecto a la sucesión de sus padres y ascendientes.
• A falta de los anteriores, los padres y ascendientes, respecto de sus hijos y descendientes.
• El viudo o viuda en la medida que establece el Código Civil.

Para el cumplimiento del principio de igualdad sin discriminación por nacimiento ni filiación que consagra la Constitución española en sus artículos 14 y 39, el Derecho de Sucesiones español reconoce los mismos derechos sucesorios a todos los hijos y descendientes, padres y ascendientes, sean matrimoniales o no matrimoniales, biológicos o adoptivos.

Esa porción de bienes que le está reservada a los herederos forzosos es de cuantía variable, dependiendo del parentesco que uniera al legitimario o legitimarios con el causante.

• Constituye la legítima de los hijos o descendientes las dos terceras partes del haber hereditario de su padre o madre fallecido.
• La legítima de padres y ascendientes está formada por la mitad del haber hereditario del hijo o descendiente fallecido, si éste no dejó cónyuge viudo. Si concurren con viudo/a del causante, sus padres o ascendientes tienen derecho a una legítima de un tercio de la herencia.
• Por último, el cónyuge viudo tendrá derecho, en concepto de legítima, al usufructo de un tercio, usufructo de la mitad, o usufructo de dos tercios de la herencia, en función de los parientes del causante con los que concurra a su sucesión.

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La colación es una figura jurídica que intenta proteger un cierto equilibrio entre todos los herederos forzosos o legitimarios de un fallecido. Se lleva a cabo la colación cuando uno o varios legitimarios han percibido bienes o valores del causante de la herencia en vida de éste, ya sea por dote, donación u otro título lucrativo, y concurren en la misma herencia con otros que no han recibido nada en vida.

Hoy en día ya no existe la costumbre de dar “dote” al contraer matrimonio, por lo que los casos existentes de colación se reducen básicamente a las donaciones realizadas por el causante a alguno de sus descendientes y futuros herederos.

¿Cómo es el funcionamiento de la colación?

La operación de colacionar se realiza trayendo a la masa hereditaria los bienes o valores recibidos en vida. Eso es lo que dice textualmente el artículo 1035 del Código Civil. Sin embargo, no se trata de una aportación material, sino de que el heredero–donatario incluya el valor de esos bienes en la masa hereditaria a efectos de poder calcular cuáles son las legítimas de cada uno y llevar a cabo la partición. Se trata de una operación meramente contable, de modo que si alguien ha recibido un inmueble en donación, no perderá su propiedad ni tendrá que aportarlo en especie a la herencia: deberá incluirse en la herencia su valor, ya que las donaciones colacionables se entienden como un anticipo de la herencia y por eso deben tenerse en cuenta en el proceso hereditario posterior.

Sin perjuicio de todo lo anterior, que es la regla general, la obligación de colacionar o traer a colación tiene algunas excepciones que prevé el propio Código. Así, por ejemplo, no estarán sujetos a colación los gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, equipo ordinario, ni los regalos de costumbre. Tampoco estarán sujetos a colación los gastos realizados por los padres y ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes con discapacidad.

Colación: herencia y donaciones

Y junto a las excepciones previstas legalmente, el propio donante puede haber hecho la donación con la llamada “dispensa de colación”, ya sea estableciéndolo así directamente al hacer la donación, o fijándolo después en el testamento especificando la donación o donaciones anteriores a las que se refiere la dispensa.

En cualquier caso en que tenga que utilizarse el mecanismo de la colación nos vamos a encontrar, por definición, a herederos que han recibido en vida esos “anticipos de herencia” junto a otros no lo han obtenido, lo que suele llevar casi siempre a conflictos y discusiones sobre si hay que colacionar o no, y cuál es el valor de lo donado. De ahí la vital importancia de contar con un equipo experto en sucesiones y herencias que defienda los intereses de los herederos con rigor.

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 Si la persona fallecida disponía de testamento, que es el documento a través del cual expresó sus deseos respecto de la repartición de su herencia, siempre con cumplimiento de la legislación vigente, todos los herederos deberán ponerse acuerdo para la redacción del “cuaderno particional”, por medio del que se realizan las operaciones de aceptación de la herencia. Desde nuestro Bufete de Abogados Herencias Chamberí le ayudaremos en su redacción, así como en la liquidación de los impuestos y las tasas.

Si, por el contrario, la persona cuyo patrimonio que vamos a heredar falleció sin haber otorgado testamento, es preciso llevar a cabo un paso previo, conocido como declaración de herederos, que nos servirá para conocer las personas con derecho a adquirir, por vía de herencia, los bienes que dejó el causante. Este paso, imprescindible en los supuestos de sucesión intestada, puede llevarse a cabo ante Notario o en sede judicial.

Desafortunadamente, no siempre los herederos y legatarios se ponen de acuerdo en el reparto de la herencia. En esos casos es preciso acudir a un Abogado experto en la materia, quien podrá iniciar el proceso judicial de testamentaría o, en los supuestos que la ley lo prevea, incluso impugnar el testamento otorgado por el causante.

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